Comment créer un nouvel utilisateur ?

🎬Un tuto vidéo est disponible pour cette action sur votre plateforme de formation. Si vous disposez d'un identifiant, cliquez ici et connectez-vous. Sinon, contactez votre commercial.

Ajouter un utilisateur à votre instance Xplor Resamania permet de donner un accès personnel de travail à mes collaborateurs. En plus de tracer les actions de chacun des collaborateurs sur le logiciel, cela me permet de leur attribuer différents rôles. En fonction de leurs rôles, les utilisateurs pourront réaliser ou non des actions et prendre connaissance ou non de différents contenus sur l'application. 

ÉTAPE 1 : JE ME RENDS DANS L'ONGLET UTILISATEURS

Lors de ma première formation au logiciel, un identifiant (mail) et un mot de passe m'ont été transmis. Ainsi, je peux me connecter avec mon compte utilisateur. 

ÉTAPE 2 : J'OUVRE UNE FICHE "NOUVEL UTILISATEUR"

En dessous de la liste de mes utilisateurs existants, je clique sur + AJOUTER UN UTILISATEUR, une fenêtre NOUVEL UTILISATEUR s'affiche.

ÉTAPE 3 : JE COMPLÈTE LES CHAMPS DE MA FICHE "NOUVEL UTILISATEUR"

Je remplis les différents champs de ma fiche, je renseigne les éléments suivants : 

> Le prénom de l'utilisateur

> Le nom de l'utilisateur

> Son code utilisateur - Il doit être constitué de trois lettres, par exemple, les initiales de l'utilisateur. Il sert notamment à identifier l'utilisateur techniquement au niveau de la base de données. 

> Le(s) club(s) associé(s) - C'est le (ou les) club(s) auquel il appartient. Une fois l'utilisateur créé, sa session s'ouvrira alors sur le club correspondant et il lui sera proposé de choisir entre les différents clubs renseignés ici. Ses actions sur le logiciel sont restreintes au(x) club(s) associé(s).

> Ses coachs associés - Si l'utilisateur a des accès sur le planning et qu'il faut restreindre cet accès aux plannings de certains coachs en particulier, il suffit de renseigner le nom des coachs dont les créneaux doivent être visibles par l'utilisateur. L'utilisateur ne pourra alors consulter et modifier que le planning du ou des coachs renseignés ici.

Attention

Si en tant que gérant du club, vous vous affectez votre coach, vous ne verrez pas l'ensemble des activités réalisées par vos collègues. Ce champ ne doit donc pas toujours être complété.

> Son e-mail - Il servira à se connecter à Resamania V2.

> Son mot de passe - Il servira à se connecter à Resamania V2 également.

> L'état de l'utilisateur -  Par défaut, l'utilisateur créé est actif. En le désactivant, l'utilisateur ne pourra plus se connecter à Resamania V2. On peut avoir besoin de cette fonctionnalité lorsqu'un collaborateur est en arrêt de travail, par exemple.

ÉTAPE 4 : JE SÉLECTIONNE LE RÔLE DE L'UTILISATEUR

Pour savoir à quelles actions donne accès chacun des rôles, je consulte cet article.

Je clique sur Enregistrer.

ÉTAPE 5 : L'UTILISATEUR APPARAIT DANS LA LISTE

L'utilisateur est présent dans la liste Utilisateurs La personne pourra alors se connecter à Xplor Resamania à l'aide de son mail et du mot de passe définis précédemment. Dans la liste des utilisateurs, vous verrez l'ensemble des comptes qui peuvent se connecter au backoffice et vous pouvez filtrer selon les données suivantes pour retrouver facilement quelqu'un : 

• Nom 
• Prénom
• Email
• Rôle utilisateur (administration, vendeur conseil, manager, etc.)
• État (l'utilisateur est-il activé ou désactivé ?)
• Club associé (si vous êtes à la tête d'un groupe de club, vous pourrez filtrer par club)

À savoir 

• Un #id est généré au moment de la création de l'utilisateur et est visible depuis l'écran des utilisateurs au niveau de la colonne #id. Cet #id sera retrouvé sur l'ensemble des factures et des avoirs générés par l'utilisateur au cours de ses ventes. Il permet d'éviter de faire apparaître le nom et le prénom du vendeur par défaut. Il existe également une balise pour les faire apparaître sur le contrat. Cela, pour être en conformité avec la certification NF525 de Xplor Resamania.
• Lorsqu'un utilisateur est relié à un club fermé, il apparaîtra dans la liste.