Comment créer un carnet dans mon catalogue?

🎬Un tuto vidéo est disponible pour cette action sur votre plateforme de formation. Si vous disposez d'un identifiant, cliquez ici et connectez-vous. Sinon, contactez votre commercial.

Le carnet permet au club de vendre un certain nombre de séances valable pour un passage au club ou une inscription à une activité. Par exemple, je peux créer un carnet de 10 entrées à la salle de musculation ou encore de 10 participations aux cours de yoga. Cet article m'explique comment créer un carnet d'unité à partir de mon catalogue... 

WARNING

Pour pouvoir créer un carnet, il faudra mettre en place les types d'unité. Ceux-ci vont déterminer les accès et droits de réservation du client qui en dispose. Les types d'unité sont à créer avec mon interlocuteur Resamania en amont de la création du carnet.

ÉTAPE 1 : JE ME RENDS DANS LE CATALOGUE

Après s'être connecté à Xplor Resamania, rendez-vous dans le menu Paramètres puis sur Catalogue et Produits > Carnets. Ici, nous retrouvons l'ensemble des produits et services une fois qu'ils y seront enregistrés, parmi lesquels les carnets.

ÉTAPE 2 : JE CRÉE UN NOUVEAU CARNET

Je me rends dans l'onglet Carnet puis je clique sur Ajouter un nouveau carnet. 

ÉTAPE 3 : JE COMPLÈTE LES INFORMATIONS PRINCIPALES DU CARNET

 

On renseigne les informations principales relatives au carnet : 

SON NOM  

Il doit permettre de le distinguer de tout autre produit du catalogue.

SA DESCRIPTION

La description sera visible sur le contrat s'il y en a un. Si vous avez besoin de la rendre visible sur la facture, indiquez-le à votre chargé d'implémentation ou de support.

SON CODE COMPTABLE

WARNING

Ici, il ne faut rien indiquer si le plan comptable n'est pas configuré dans le logiciel. Si je souhaite mettre en place le plan comptable dans le logiciel, j'en fais la demande à mon interlocuteur Resamania.

LE NOMBRE ET LE TYPE D'UNITÉ DU CARNET

• On indique de combien d'unité le membre disposera en achetant ce carnet. Ici, il en aura 10. 
• Le type d'unité est déterminé lors de l'implémentation avec mon interlocuteur Resamania. Il permet de définir précisément à quoi donne accès le carnet (réservation, contrôle d'accès).

LE MODÈLE DE CONTRAT

S'il a bien été mis en place, je sélectionne le modèle de contrat disponible dans la liste. Si je souhaite mettre en place un modèle de contrat, je contacte mon interlocuteur Resamania.  

Automatiser vos contrats

En fonction du besoin, cette prestation pourra être sur devis.

CHANGEMENT D'ÉTAT LIÉ AU PRODUIT

Je détermine ici si ce produit permettra au membre de devenir client où s'il gardera son statut de prospect. Cela peut être une bonne idée dans le cas d'un carnet qui servira de séance d'essai par exemple.

LÉGAL

Si le club fait partie d'une juridiction devant respecter la norme finance, alors il faudra indiquer si ce produit est considéré comme un bien ou un service. Dans le cas d'un carnet, c'est généralement un service. 

ÉTAPE 4 : JE COMPLÈTE LES INFORMATIONS CONCERNANT LE TARIF

Je clique sur l'onglet Tarifs du carnet, puis je clique sur Ajouter une offre de paiement. Je renseigne le nom du tarif puis le montant du carnet ainsi que le taux de TVA qui s'y rapporte.

Pour mettre en avant votre produit dans le tunnel de vente ...

Vous pouvez activer la mise en avant du produit dans le tunnel de vente, celui-ci apparaîtra en premier dans sa catégorie de produit lors d'une vente en cochant l'étoile:

Sur le tunnel de vente l'offre sera mise en avant de cette manière:

En cliquant sur les trois petits points, je peux choisir de préciser mon tarif en y ajoutant diverses options et je peux supprimer mon offre tarifaire si je le souhaite.

Les options de tarifs

Ajouter des frais de dossier : ceux-ci sont ajoutés directement lors de l’ajout du produit au panier et peuvent faire l’objet de réduction lors de la vente.

Ajouter un modèle de contrat : on peut rajouter un modèle par tarif, si le modèle a été ajouté sur le produit, c’est le modèle de contrat du tarif qui est prioritaire.

Ajouter une instruction vendeur : lors de la vente, le vendeur recevra des instructions à valider pour ajouter le produit au panier

Ajouter une limite d'achat : le client ne pourra pas acheter plus d'exemplaire de ce produit que le nombre limite d'achat indiqué.

Les restrictions de tarifs

Restreindre selon le club : je peux décider de ne vendre qu'à un ou des clubs spécifiques.

Restreindre selon le rôle utilisateur : par exemple, seuls les utilisateurs ayant le rôle administrateur pourront vendre ce tarif.

Restreindre selon le canal : il est possible de rendre un tarif accessible uniquement depuis l'accueil du club, la borne ou l'espace membre.

Restreindre selon les mots-clés des membres : il est possible de décider de ne pas vendre cet abonnement aux personnes qui ont un mot clé spécifique (exemple : aboaqua, mot clé de l'abonnement Aqua qui donne accès aux mêmes choses).

Restreindre selon une période de validité : le tarif ne sera visible dans le catalogue lors de la vente que pendant cette période (de date 1 à date 2).

Restreindre selon la dette : il est possible de décider de ne pas vendre le tarif à une personne qui a une dette d'un montant x.

Restreindre selon le jour de vente : le tarif ne sera visible que sur la période indiquée à l'ajout de cette option.

Prolonger la durée des unités existantes : lors de la vente d'un nouveau carnet, pouvoir définir si oui ou non l'ensemble des autres unités des carnets du client à qui on vend vont être prolongées à la nouvelle date de fin.

Supprimer l'offre : si l'offre tarifaire n'est plus d'actualité, je peux la supprimer.

ÉTAPE 5 : JE FIXE LES CONDITIONS D'UTILISATION DE MON CARNET

Une durée de validité est automatiquement indiquée sur le carnet de manière à ce qu'il soit valide. Par défaut elle est de 12 mois. Mais je peux modifier ou ajouter les conditions d'utilisation de celui-ci.

Modifier la durée de validité 

Je clique sur Conditions d'utilisation, je peux ensuite modifier la durée de validité en à l'aide des flèche et du champ chiffré.

Ajouter une période d'utilisation :

Je peux aussi ajouter une période d'utilisation à partir des trois petits points des conditions d'utilisation. La différence avec une période de validité, c'est que cette période permet de rendre visible à la vente ce carnet à un moment précis. 

Si j'ai une offre estivale par exemple, ça peut me servir.

Restreindre selon le club :

Depuis les trois petits points, je peux également choisir de restreindre mon carnet selon le club si j'ai plusieurs clubs et que je ne souhaite le rendre disponible que dans l'un d'eux. 

Une fois que j'ai configuré le carnet comme je le souhaitais, je peux cliquer sur enregistrer, mon carnet sera alors visible dans mon catalogue.