Comment ajouter un indicateur à mon tableau de bord ?

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Le tableau de bord présente différents indicateurs qui permettent d’avoir un aperçu de la progression sur les objectifs par rapport à la période précédente. 

Parmi les indicateurs déjà disponibles, on trouve : 

• Les nouveaux contacts
• Les clients actifs
• Les abonnements arrivant à termes
• Les CA
• Les passages
• Les résiliations
• Les réservations...

Cet article explique comment gérer l'ajout d'indicateur sur le tableau de bord.

ÉTAPE 1 : JE ME RENDS DANS LES PARAMÈTRES DU TABLEAU DE BORD

Il est possible de piloter les indicateurs depuis le bouton PARAMÈTRES disponible en haut à droite du dashboard.

La fenêtre de gestion des paramètres du tableau de bord s'ouvre. Deux onglets me permettent respectivement de : 

- Gérer les droits de voir les indicateurs ajoutés en fonction des profils utilisateurs et l'agencement des indicateurs

- Ajouter les indicateurs sur le tableau de bord

ÉTAPE 2 : POUR AJOUTER UN INDICATEUR...

Je me rends dans l'onglet "Ajout d'indicateurs" puis je clique sur le "+" de l'indicateur que je souhaite ajouter.

Pour connaître l'objectif et le détail de l'indicateur que je vais ajouter, je peux cliquer sur celui-ci. Un descriptif s'affiche alors. Des informations se rapportant au calcul de celui-ci peuvent être indiquées.

Pour ajouter un indicateur sur le tableau de bord, il suffit ensuite de cliquer sur le "+"correspondant à celui-ci. Le chiffre indiqué peut mettre un temps à s'actualiser. 

Pour savoir comment réguler le fait que certains profils d'utilisateur puissent voir l'indicateur et d'autres non, je peux consulter cet article...