Tout savoir sur l'utilisation des trop-perçus et avoirs sur les futures échéances...🔍

Cette fonctionnalité permet d'utiliser les avoirs et trop-perçus disponibles sur des futures échéances payées initialement en prélèvement. Cela peut être intéressant dans le cas d'un client qui veut payer des échéances en avance ou un client a un avoir disponible et qu'il souhaite l'utiliser pour régler des échéances futures.

À savoir

• L'avoir et le trop-perçu se déduisent à la génération du lot et ne se voient pas dans un échéancier.
• Cette fonctionnalité doit être activée par le support. Contactez-nous si vous pensez en avoir besoin.

Prérequis de configuration : décidez ce qui vous va le mieux !

Trois possibilités existent et vous devez indiquer à votre conseiller Xplor Resamania celle qui vous convient le mieux pour les avoirs et/ou trop-perçus :

1. Tous les avoirs/trop-perçus disponibles seront utilisés par défaut sur les prochaines échéances du client. Dans ce cas, les avoirs et trop-perçus seront par défaut utilisés sur les futures échéances, mais il sera toujours possible de signaler manuellement qu'on ne souhaite pas utiliser l'un d'eux sur une future échéance.  
2.  Vous souhaitez choisir au cas par cas quels avoirs/trop-perçus seront utilisés sur les prochaines échéances ? Dans ce cas, par défaut, rien ne sera utilisé. Il faudra aller manuellement indiquer sur la fenêtre de l'avoir ou du trop-perçu qu'il faut qu'il soit utilisé sur les échéances à venir. 
3. Aucun avoir/trop-perçu ne sera utilisé sur les prochaines échéances. Dans ce cas, la fonctionnalité ne sera pas disponible.

Attention

• Par défaut, les anciens avoirs ou trop-perçus ne seront pas utilisés sans que ce soit décidé manuellement. Il faudra donc cliquer sur "utiliser l'avoir/le trop-perçu pour les échéances à venir" pour que celui-ci puisse être utilisé. 
• Il est possible de choisir de l'activer sur un profil utilisateur et pas sur un autre. Exemple : en tant qu'administrateur, je peux utiliser cette fonctionnalité, mais je ne veux pas que les vendeurs conseils y aient accès.
• Il est possible de décider deux stratégies différentes pour les avoirs et pour les trop-perçus.

Depuis quels écrans indique-t-on qu'on utilise un avoir ou trop-perçu sur une échéance ?

Depuis l'onglet Financier de la fiche membre, sur les trois petits points de l'avoir ou du trop-perçu, on clique simplement sur "Utiliser le trop-perçu (ou l'avoir) pour les échéances à venir". 

Dans le cas où on utilise toujours le trop-perçu ou l'avoir...

Depuis les trois petits points, on pourra décider de "ne pas utiliser le trop-perçu (ou l'avoir) pour les échéances à venir". 

Un client vient régler des futures échéances au club, comment faire ?

Il faut d'abord renseigner le paiement sur la fiche du membre. Pour cela, on se rend sur la fiche du membre, on clique sur Actions clients puis sur Ajouter un paiement.

On ajoute simplement le paiement du client :

Depuis l'onglet financier, cliquez sur Utiliser le trop-perçu pour les échéances à venir. 

Et le tour est joué ! 🎯