Comment créer une séance d'essai ?

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Pour mettre en place une séance d'essai, deux types de produits du catalogue pourront être utilisés : les carnets ou les produits Boutique. Pour déterminer par lequel passer pour créer une séance d'essai, je dois me poser une question : la séance d'essai est-elle consommée directement après la vente ? 

CAS 1 - La séance d'essai est consommée directement après la vente. 

Dans ce cas, il faudra passer par un produit boutique. La séance d'essai sera une simple facture mais n'ouvrira accès à aucun droit pour le membre au niveau de la configuration logicielle. 

Le produit boutique peut être tarifé au montant souhaité (0€ peut être une option).

Je n'ai jamais créé de produit boutique ? Je consulte cet article pour savoir comment faire.

CAS 2 - La séance d'essai peut être consommé à n'importe quel moment

Dans ce cas, le mieux est de créer un carnet d'une unité, qui permet un suivi de la consommation ou non de la séance. Si la séance d'essai ne permet pas de s'inscrire aux mêmes cours que les séances classiques, il est alors recommandé de faire la demande d'un nouveau type d'unité à mon interlocuteur Resamania. Il faudra veiller à ce que la séance soit correctement débitée (ouverture passage manuel ou débit manuel depuis l'onglet carnet) au moment où le prospect utilise sa séance. 

WARNING

Le mieux est de décocher la case de passage à l'état de client au moment de la vente. De cette manière un client qui aura acheté la séance d'essai restera prospect.

Je n'ai jamais créé de carnet ? Je consulte cet article pour savoir comment faire.