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Le paiement d'un client est passé en clôture de caisse mais a été finalement rejeté. Je dois indiquer le paiement en incident.
Le paiement en incident est en prélèvement ....
Pour savoir quoi faire dans le cas d'un rejet de prélèvement, je clique ICI.
ETAPE 1 : JE ME RENDS DANS L'ONGLET FINANCIER DE LA FICHE MEMBRE
Je me rends dans l'onglet financier de la fiche membre du client concerné, j'affiche "Toutes les opérations", et renseigne "Paiements" dans le champ "rechercher". Cela permet d'obtenir la liste des paiements.
ETAPE 2 : JE RETROUVE LE PAIEMENT QU'IL FAUT SIGNALER EN INCIDENT
Dans la liste des paiements, je retrouve le paiement qu'il faut signaler en incident. (Ici, c'est un paiement en CB d'un montant de 100€).
ETAPE 3 : DEPUIS LES TROIS PETITS POINTS ...
En cliquant sur les trois petits points, je choisis de "DĂ©clarer un incident" et je clique.
ETAPE 4 : JE DECLARE L'INCIDENT DE PAIEMENT ET FINALISE L'ACTION
Après avoir cliqué sur "Déclarer un incident", je sélectionne un type d'incident dans la liste déroulante. (Ici, pour l'exemple, il s'agit d'une CB rejetée).
Je donne une description si c'est nécessaire.
En cliquant sur "Suivant", un message indique que l'enregistrement de l'incident a bien été enregistré. Je clique sur "Revenir au paiement".
ETAPE 5 : JE CONSTATE L'ACTION
Pour constater l'action juste réalisée, je vais afficher "Les incidents uniquement" et l'incident qui vient d'être enregistré apparaît "En cours". C'est déclaré et bien pris en compte sur le paiement.
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