Les filtres des campagnes ponctuelles Smart Messaging🔍

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Je lance la création d'une nouvelle campagne ponctuelle et je souhaite comprendre à quoi correspondent les filtres que j'attribue à ma campagne.

Dans un premier temps, il faut bien ajouter une première notion dans le filtre :

• est/sont : on cherche le critère définit ensuite
• n'est / ne sont pas : on exclut le critère de la recherche
• inférieur à : quand on va paramétrer une donnée, ce sera moins que le nombre défini. Quand on va paramétrer une date, ce sera antérieur à la date sélectionnée.
• inférieur ou égal à : similaire, à l'exception de l'inclusion de la donnée ou de la date renseignée.
• supérieur à :  quand on va paramétrer une donnée, ce sera plus que le nombre défini. Quand on va paramétrer une date, ce sera postérieur à la date sélectionnée.
• supérieur ou égal à : similaire, à l'exception de l'inclusion de la donnée ou de la date renseignée.
• est compris entre : inclue les résultats entre deux données / dates.
• n'est pas compris entre : exclue les résultats entre deux données / dates

Ensuite on va chercher les données pour filtrer notre campagne.

Voici ci-dessous la liste des filtres disponibles dans Smart Messaging :

Je filtre sur le club des clients

Il s'agit de cibler la campagne sur le(s) club(s) dont les adhérents doivent recevoir la campagne

Je filtre sur les informations des clients

On va filtrer les personnes ciblées de la campagne selon les informations présentes sur leur fiche :

• Le nom de famille
• Le prénom
• Le nombre de jours avant leur anniversaire
• Leur âge
• Le civilité
• Le numéro de téléphone
• Le mail
• La rue (l'adresse)
• La ville
• Le code postal
• La date de création de leur fiche client
• La société renseignée
• La source renseignée
• La motivation
• L'objectif (dans le profil sportif de la fiche client)
• Le canal de création de leur fiche membre (club, API, inscription en ligne, borne, import) 

Je filtre sur le statut du client

On va chercher quel type d'adhérent l'on souhaite contacter :

• dont le nom du statut : on va filtrer sur les différents type d'adhérent (Prospect, Client, Ancien Client...)
• dont le nombre de jours depuis le passage au statut client / ancien client : on va chercher les adhérents passées clients / anciens clients
• dont la date depuis le passage au statut client / ancien client : Même principe mais ici on va partir d'une date fixe ou d'une période entre deux dates fixes.

Je filtre sur les clients 

Il s'agit de filtrer la campagne selon les campagnes acceptées par les clients et renseignées dans l'onglet Informations > Communication de la fiche client.

• qui acceptent de recevoir les courriers commerciaux
• qui acceptent de recevoir les SMS commerciaux
• qui acceptent de recevoir les emails commerciaux
• qui acceptent de recevoir les courriers partenaires
• qui acceptent de recevoir les SMS partenaires
• qui acceptent de recevoir les emails partenaires
• qui acceptent de recevoir les courriers informatifs
• qui acceptent de recevoir les SMS informatifs
• qui acceptent de recevoir les emails informatifs

Je filtre sur les absences des clients

Il s'agit de cibler les clients n'ayant pas honoré la présence à un cours.

• dont le nombre de jours à prendre en compte : La période sur laquelle l'on va chercher les absences
• dont le nombre de réservations non honorées : le nombre d'absences à trouver

Je filtre sur les clients n'ayant pas de mandats de prélèvements 

On va chercher les clients qui ont souscrit à un abonnement mais n'ont pas encore renseigné leur mandat au club :

• dont le nombre de jours depuis absence de mandat

Je filtre sur les certificats médicaux des clients

Il s'agit de filtrer les clients avec un certificat médical non expiré.

• dont le nombre de jours avant expiration du certificat

Je filtre sur les clients actuellement en dette

Il s'agit de filtrer sur les clients ayant le tag dette et il est possible de sélectionner la date de début de la dette.

• dont la date de début de la dette

Je filtre sur les clients ayant été en dette

Il s'agit de filtrer sur les clients anciennement endettés (sans dette en cours) sur une période ou en fonction de la date de règlement de la dette. 

• sans dette en cours dont la période
• dont la date de règlement de la dette

Je filtre sur les commerciaux des clients

Il s'agit de filtrer sur les commerciaux renseignés sur la fiche du client :

• dont le commercial actuel
• dont le commercial initial

Je filtre sur les abonnements

A savoir - Utilisation de plusieurs filtres du même type

Il est tout à fait possible d'utiliser plusieurs filtres du même type et de les faire cohabiter comme dans l'exemple ci-dessous.

Ici, nous filtrons sur les clients qui possèdent un abonnement comportant le tag "access" ET un abonnement comportant le tag "boxing".

Si nous avions rassemblé les filtres sur le même champ, nous filtrerions sur les clients qui possèdent un abonnement comportant le tag "access" OU qui possède un abonnement comportant le tag "boxing".

Il s'agit de filtrer selon l'abonnement que l'on veut cibler ou exclure de sa campagne :

• dont le tag : on renseigne les mots clés des abonnements à cibler
• dont le nombre de jours depuis le début
• dont le nombre de jours avant la fin
• dont le type est (CDD ou CDI) : On filtre sur les abonnements à durée déterminée ou ceux avec tacite reconduction (CDI)
• dont le nombre de jours depuis la résiliation effective
• dont le nombre de jours avant la fin de l'engagement
• dont le nom (abonnement) : on renseigne le nom de l'abonnement
• actif (abonnement) : on indique si l'abonnement est actif ou pas

A savoir

- La requête se base sur les clients qui ont OU ayant eu ses tags. Si on ne veut faire apparaître que les clients qui ont le tag en ce moment, il faudra utiliser en paralèlle les filtres de dates. On peut aussi utiliser les filtres de dates pour savoir quels clients ont résilié il y a 10 jours par exemple.

- Dans le cas où un abonnement est supprimé du catalogue, les filtres et sous-filtres fonctionnent toujours.

Je filtre sur les options

Il s'agit de filtrer de la même manière que pour les abonnements :

• dont le tag
• dont le nombre de jours depuis le début
• dont le nombre de jours avant la fin
• dont le type est (CDD ou CDI)
• dont le nombre de jours depuis la résiliation

A savoir

- La requête se base sur les clients qui ont OU ayant eu ses tags. Si on ne veut faire apparaître que les clients qui ont le tag en ce moment, il faudra utiliser en paralèlle les filtres de dates. On peut aussi utiliser les filtres de dates pour savoir quels clients ont résilié il y a 10 jours par exemple.

- Dans le cas où une option est supprimée du catalogue, les filtres et sous-filtres fonctionnent toujours.

Je filtre sur les carnets

• dont le type d'unité : les campagnes ne sont filtrables que par type d'unité des carnets
• dont le nombre de points restant
• dont le nombre de jours depuis le début
• dont le nombre de jours avant la fin

Je filtre sur les passages des clients

• dont le nombre de passages : Le nombre de fois qu'un client est venu au club
• dont le nombre de jours depuis le passage : la période dans laquelle l'on cherche ce(s) passage(s).
• dont la zone d'entrée : sur quelle zone on fait la recherche de passage
• dont le point de passage : sur quel point d'accès (tripode, porte, etc) l'on cherche les passages.

Je filtre sur les réservations des clients

Il s'agit de cibler la campagne sur le(s) club(s) dont les adhérents doivent recevoir la campagne.

• dont le nombre de réservations : le nombre de cours réservés par la personne
• dont le nombre de jours depuis la réservation :  la période sur laquelle l'on cherche ces réservations
• dont l'activité
• dont le studio
• dont le coach