È possibile chiudere un cliente dalla sua scheda cliente: con l’azione di chiusura, il cliente passerà allo stato di Ex cliente. Abbonamenti, pacchetti e badge verranno disattivati. Inoltre, sarà possibile chiudere il saldo contabile, che verrà quindi riequilibrato.
Questo articolo spiega la chiusura manuale e i relativi impatti; un altro articolo è disponibile se si desidera attivare chiusure automatizzate. Gli impatti contabili saranno gli stessi anche in caso di chiusura automatizzata.
Bloccare (bannare) il cliente?
Non si tratta della stessa azione descritta in questo articolo: consultare questo altro articolo per sapere come fare.
Cosa succede se il cliente è stato chiuso e torna al club più tardi?
- Che i pagamenti online siano bloccati o meno, verrà creata automaticamente un’allerta bloccante per annullare l’incidente di pagamento in caso di chiusura per motivo di debito.
- Se la vendita viene effettuata dal backoffice, sulla scheda cliente sarà visibile un avviso che indica la chiusura per insoluti. In Impostazioni è possibile indicare se i clienti chiusi possono ancora acquistare online oppure no, poiché avranno sempre accesso all’aera soci.
- Per impedire la vendita a un cliente chiuso dal backoffice prima di averlo riaperto, è possibile chiedere al/alla consulente di attivare questo blocco. Questa opzione è consigliata per garantire un processo chiaro ed evitare qualsiasi confusione.
- È possibile “riaprire” il cliente. Per saperne di più, consultare questo articolo: Un socio chiuso torna al club... Come gestire una riapertura?
Accedere prima alla scheda cliente, poi cliccare su Azioni sul cliente.
Poi cliccare su Gestione chiusura socio.
Se necessario, è possibile anche chiudere la contabilità tramite la casella di spunta:
Un messaggio indica in quali club il cliente presenta elementi contabili. Il cliente passerà poi allo stato di Ex cliente entro 3 giorni.
- Abbonamenti, opzioni e pacchetti
Abbonamenti e opzioni di abbonamento verranno disdetti date à date e verrà generato un accredito se il rinnovo tacito è già scattato. Tutti i pacchetti posseduti dal cliente risulteranno scaduti e non disponibili. Nel caso di disdetta di un abbonamento, il motivo indicato sarà “chiusura cliente”.
- Badge
I badge del cliente verranno disattivati.
- Prenotazioni future e aera soci
Tutte le prenotazioni future del cliente verranno annullate. Il cliente avrà comunque accesso all’aera soci e ai siti esterni. È disponibile una configurazione (Configurazione del club > configurazione della chiusura cliente) per indicare se bloccare o meno i pagamenti online del cliente.
Attenzione
Questo riguarda solo il front di Resamania: la stessa operazione dovrà essere eseguita anche su tutti i siti esterni.
- Passaggio allo stato “Ex socio”
Il cliente passerà allo stato “Ex socio” dopo tre giorni.
È possibile impostare una conseguenza di chiusura cliente collegata ai rifiuti di addebito.
Dagli scenari di rifiuto, è possibile indicare che il cliente dovrà essere chiuso nel momento definito dallo scenario. Attenzione: l’azione non è automatizzata; è il club che deve effettuare l’azione di chiusura della scheda cliente. Un tag “da chiudere” apparirà quindi sulla scheda cliente al momento opportuno.
- Se una fattura risulta non pagata...
Durante la chiusura, vengono analizzati tutti gli importi in eccesso del cliente (sul club interessato) per ripartirli sulla fattura in ordine cronologico. Se non ci sono importi in eccesso, Resamania analizza automaticamente tutti gli accrediti del cliente (sul club interessato) per ripartirli sulla fattura in ordine cronologico.
Se non sono presenti importi in eccesso o accrediti, verrà creato un accredito che verrà poi ripartito automaticamente sulla fattura non pagata.
- Se un accredito o un importo in eccesso resta disponibile...
Durante la chiusura viene verificato se esiste una o più fatture non pagate. In tal caso, l’accredito verrà utilizzato su tali fatture.
Se non è disponibile alcun accredito, verrà creata una fattura e l’accredito verrà ripartito automaticamente su di essa.
- Se è presente un incidente di pagamento in corso e senza pagamento...
L’incidente verrà chiuso senza pagamento. Ciò significa che l’incidente non esisterà più e il pagamento sulla fattura iniziale verrà respinto. La fattura risulterà quindi in debito e verrà utilizzato un accredito dello stesso importo su di essa per riequilibrare la situazione.
- Se è presente un incidente di pagamento in corso con un pagamento parziale...
L’incidente verrà chiuso senza pagamento. Il pagamento della fattura iniziale verrà respinto. L’incidente non esisterà più e il pagamento parziale dell’incidente diventerà un importo in eccesso che verrà ripartito sulla fattura iniziale. L’importo restante dovuto della fattura iniziale verrà compensato da un accredito creato e utilizzato su di essa .
Il cliente viene chiuso su entrambi i club. Tutti gli elementi non contabili vengono disdetti o disattivati (abbonamenti, pacchetti, badge...).
Per quanto riguarda gli elementi contabili, vengono creati tutti i documenti per ciascun club che presenta un elemento contabile (debito, importo in eccesso, accredito, incidente).
Ad esempio, se esiste un debito sul club A e un importo in eccesso sul club B, verrà creato un accredito di pari importo del debito sul club A e poi ripartito su questa fattura; sul club B verrà creata una fattura dell’importo in eccesso.
Dagli scenari di rifiuto, è possibile indicare che il cliente dovrà essere chiuso in futuro. Il cliente riceverà quindi un tag “cliente da chiudere” sulla scheda cliente, con la data di chiusura prevista.
Da sapere
Se il cliente “da chiudere” salda il debito in tempo prima della chiusura, allora non risulterà più “da chiudere”, a condizione che sia stato configurato correttamente il seguente parametro nelle impostazioni del club:
Accedendo alla lista clienti, è possibile ritrovare i clienti da chiudere tramite i filtri della lista. I clienti compariranno in questa lista il giorno della chiusura, e non prima.
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