Comment annuler une facture ?

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J'ai vendu un produit ou service par erreur et je souhaite annuler ma facture de vente ? Pas de panique, cet article m'explique comment procéder ...

Si je souhaite annuler une facture suite à une erreur, voici les étapes à suivre :

ETAPE 1 : JE ME RENDS DANS L'ONGLET FINANCIER SUR LA FICHE MEMBRE 

Je me rends dans la fiche membre du client concerné, puis je clique sur les trois petits points et je sélectionne l'onglet "Financier".

ETAPE 2 : JE RETROUVE LA FACTURE 

Je retrouve la facture concernée.

ETAPE 3 : JE  REALISE L'ACTION SOUHAITEE.

Je clique sur les trois petits points...

... et choisis l'action souhaitée, "Annuler la facture".

ETAPE 4 : JE FINALISE L'ACTION

Lorsque je clique sur "Annuler la facture", un message indique "en confirmant son annulation, vous allez automatiquement détacher tous les règlements associés à la facture". En effet, le paiement n'est plus rattaché à aucune facture et se retrouve comme "dans le vide" puisque la facture est annulée. Il est aussi rappelé que l'annulation de la facture est bien irréversible et devra faire l'objet d'une communication au client. Je peux alors cliquer sur "Confirmer".

ETAPE 5 : JE CONSTATE L'ACTION

 

A l'issue de la manipulation, si j'affiche les opérations courantes, je retrouve le paiement "A utiliser".

Si je me rends dans l'onglet "Factures" de la fiche membre, je constate que la facture est annulée et qu'un trop perçu correspondant au montant de cette facture est apparu.

Si je me rends à nouveau dans l'onglet financier et affiche "Les opérations à traiter", je retrouve le paiement à utiliser. 

A ce niveau, je peux rembourser le trop perçu au client ou l'annuler. Le client pourra également utiliser ce trop perçu pour régler tout ou partie d'un prochain achat.