Comment faire un geste commercial ?

À partir de la fiche membre, il est possible de réaliser des gestes commerciaux. Les gestes commerciaux existants sont les suivants : l'avoir, la modification de durée de validité, le cadeau, l'ajout ou le retrait d'unité(s), l'augmentation ou la réduction d'engagement et la réduction ou l'augmentation tarifaire.

ÉTAPE 1 : POUR TOUS LES GESTES COMMERCIAUX...

Je me rends sur la fiche du membre concerné. 

Je clique sur "Action clients" puis "Actions sur membre".

Je clique sur "Ajouter un geste co". Les étapes diffèrent ensuite en fonction du geste commercial choisi.

ÉTAPE 2 : JE SÉLECTIONNE LE GESTE CO' SOUHAITÉ...

Pour choisir le geste commercial à appliquer, il suffit de choisir celui qui convient dans la liste. 

• L'avoir permet de réduire le montant d'une facture. Attention, comme lors de la création d'un avoir depuis l'onglet financier, il faudra aussi penser à l'utiliser sur la facture, ce que l'action de création du geste commercial ne propose pas directement.
• La modification de durée de validité permet de changer la durée d'un abonnement ou d'un carnet.
• Le cadeau permet d'indiquer que vous avez offert un produit au client.
• L'ajout ou le retrait d'unité permet d'augmenter ou diminuer le nombre d'unités d'un carnet.
• Augmentation/réduction engagement permet d'augmenter ou réduire la durée d'engagement d'un abonnement. 
• Augmentation/réduction tarifaire permet d'augmenter ou réduire le tarif d'un abonnement.

ÉTAPE 3 : PUIS JE RÉALISE LES ACTIONS EN LIEN AVEC LE GESTE CO' CHOISI...

POUR CRÉER UN AVOIR...

• Pour créer un avoir, il faut sélectionner "avoir" dans la liste des gestes co'. 
• Puis, indiquez la facture impactée par l'avoir.
• Enfin, sélectionnez le montant de la remise.
• Une fois le geste co' finalisé (sans oublier les étapes 4 et 5 de cet article), l'avoir pourra être utilisé sur une facture, utilisé lors d'une prochaine vente ou être remboursé. Il est visible dans l'onglet financier de la fiche membre.

POUR MODIFIER UNE DURÉE DE VALIDITÉ...

• Pour modifier une durée de validité d'un abonnement à durée déterminée ou d'un carnet, il faut sélectionner "Modification de la durée de la validité".
• Indiquez l'abonnement ou le carnet concerné par la modification de durée de validité.
• Indiquez la nouvelle durée de validité de celui-ci.
• Cliquez sur Continuer.

POUR FAIRE UN CADEAU...

• Pour indiquer que le membre reçoit un cadeau du club, il faut sélectionner "Cadeau".
• Il faut ensuite sélectionner le cadeau reçu par le client dans la liste configurable depuis les Paramètres puis Geste commercial.
• Vous pouvez ensuite choisir d'ajouter une alerte bloquante ou non sur la fiche du client. Si le client a une alerte bloquante, il sera obligé de passer par l'accueil pour récupérer son cadeau. Si vous ne créez pas d'alerte bloquante, une alerte non bloquante sera créée et malgré tout, un message apparaîtra sur votre écran des passages pour vous indiquer que le client peut bénéficier d'un cadeau.
• Cliquez sur Continuer.

POUR AJOUTER OU RETIRER UNE UNITÉ...

• Pour indiquer que le membre reçoit des unités supplémentaires ou qu'on lui en retire, il faut sélectionner "Ajout ou retrait d'unités".
• On indique ensuite s'il s'agit d'un ajout ou d'un retrait d'unités.
• La liste déroulante indique le nombre d'unités présentes dans le carnet du client. Ce champ permet de modifier le nombre d'unités présentes dans le carnet. (à l'aide des flèches)
• On indique également la durée du carnet, qu'il est possible de modifier de la même manière, à l'aide la liste déroulante. 
• Cliquez sur Continuer.

Limites d'utilisation

- Il n'est pas possible d'ajouter une unité que le client n'a pas déjà. Exemple : ajouter une unité de type "Aqua", si le client a des unités de type "Classique". 

- Il n'est pas possible de réduire le nombre d'unités d'un ancien carnet.

- Il est possible de modifier la durée du carnet si celui-ci est invalide depuis moins de trois mois.

POUR AUGMENTER OU RÉDUIRE L'ENGAGEMENT...

OU

• Pour augmenter ou réduire l'engagement d'un abonnement, il faut sélectionner "Augmentation / réduction engagement".
• On sélectionne la nouvelle date de fin OU la durée d'augmentation ou réduction de l'engagement.
• La nouvelle date d'engagement apparait. Si tout est conforme à ce que vous souhaitez faire, vous pouvez cliquer sur "Continuer".

POUR AUGMENTER OU RÉDUIRE LE TARIF...

• Pour augmenter ou réduire le tarif d'un abonnement, il faut sélectionner "Augmentation/réduction tarifaire".
• On sélectionne ensuite l'abonnement concerné. Resamania nous indique à partir de quelle date il est possible de modifier le tarif. 
• Puis, il suffit d'ajouter les échéances de l'abonnement à l'aide des champs présents pour chaque date de paiement.
• On clique sur "Continuer". Si vous souhaitez voir les impacts de votre modification sur l'échéancier, ça sera visible depuis l'onglet Abonnement de la fiche membre > Trois petits points > Consulter les étapes de l'échancier.

A savoir

• Il sera possible de modifier le tarif des échéances uniquement sur les 12 prochains mois, pour des raisons techniques. 
• Les échéances passées pourront être modifiées, mais sont clairement indiquées au moment de modifier l'échéancier. 

ÉTAPE 4 : JE COMMUNIQUE AU CLIENT QU'IL A REÇU UN GESTE COMMERCIAL...

Grâce aux modèles de messages prédéfinis dans votre backoffice, vous pouvez envoyer un SMS ou un mail au client pour lui indiquer qu'il a reçu un geste commercial. 

Il est également possible d'ignorer cette étape si vous ne souhaitez pas communiquer au client à propos de son geste co'.

ÉTAPE 5 : POUR LAISSER UNE TRACE SUR LA FICHE DU CLIENT...

Ici, vous pouvez indiquer le motif, le sujet et une note liés au geste co'. Si vous n'avez pas d'éléments dans la liste, ceux-ci peuvent être ajoutés depuis les paramètres de Xplor Resamania. Vous cliquez sur Continuer et un message vous indique que le geste co' est bien réalisé. 

Ces informations seront visibles sur la fiche membre du client à l'issue de l'ajoute du geste co' :